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2022年PCB市场挑战

八月 18, 2022 | Pete Starkey, I-Connect007
2022年PCB市场挑战

凭借对PCB业务和技术的深入了解,Prismark Partners管理合伙人姜旭高博士从全球性角度分析2022年PCB市场的挑战。6月14日,他在瑞典Orebro举行的EIPC夏季研讨会上的演讲受到了观众的热切期待,他们渴望听取他带来的新信息、新视角。从他的演讲中可以看出,2022年将是引人关注的一年,且对PCB行业似乎并不友好。

在今年2月“EIPC技术概况网络研讨会”的演讲中,姜博士曾介绍,2021年PCB市场的特点是封装载板的收入和利润激增,但需求强劲、材料成本高企、供应物流中断、库存增加及现金流紧缩挤压了大多数PCB制造商的利润空间。影响2021年市场的其他问题包括PCB原材料的供应可获取性和产能限制、货币汇率、关键加工设备交付时间长以及某些半导体和其他设备的供应短缺。

此次演讲中,他回顾了2022年第一季度的行业发展概况。他说:“电子行业正处于由2019年疫情引发的历史性周期后阶段,市场正在发生变化,天下没有不散的宴席。”随着个人电脑、电视机和游戏机同步需求的结束,疫情的红利迅速蒸发,智能手机的5G增长正在减弱。由于供应链的不确定性而导致的“以防万一”需求膨胀正在消失,还伴随重复下单的结束和高库存的消化。

目前的预测是适度增长,需要考虑通货膨胀、高利率、强劲的美元、俄乌冲突和中国的清零疫情政策等因素。姜博士总结了电子行业面临的主要挑战:

  • 供应链中的高库存
  • 购买力下降导致需求疲软
  • 高通胀和高利率
  • 刚性及挠性PCB供过于求
  • 地缘冲突导致能源成本高企
  • 疫情封锁导致供应方生产和物流中断
  • 人工短缺和材料成本波动

他认为增长最强的领域是那些交付时间最长或正在经历转型的产品,比如工业和医疗、汽车、计算和通信基础设施以及其他消费类电子产品,尤其是可穿戴设备。

展望PCB市场价值和产品结构的长期发展,他预测2021~2026年期间复合年均增长率为4.6%,预计2026年总价值将超过1000亿美元,其中封装基板将占21.1%,FPC占16.9%。

谁在2021年获得了高利润?全球排名前30家PCB企业中,有16家的利润率超过10%,其中大部分是中国台湾企业。谁进行了投资?在大多数情况下,也是这些企业,每家的资本支出均超过2亿美元。

回顾过去20年的地缘趋势,姜博士指出中国已成为PCB的主要制造基地,而美洲、欧洲和日本已成为小众产品或小批量产品供应地。中国台湾地区和韩国专注发展高阶技术,东南亚已成为日本和韩国企业的有利投资点。贸易、政治、环境和人工成本问题是否会再次改变PCB行业的格局,还有待观察。

再来看2022年的PCB市场机遇,他认为受BGA高阶挠性载板以及系统级封装和模块载板驱动,载板市场正在经历持续增长,预计2022年产值将增长约14%。尽管疲软的智能手机市场可能会阻碍HDI发展,但汽车、高性能计算机、高速网络和卫星通信等更多非消费类应用将需要HDI产品。更快的基础设施数据速率将需要更高阶的低损耗多层PCB。汽车市场将需要更可靠的高电流和高散热PCB,而用于消费类和PC应用的刚性PCB订单将减少。由于2021年的结转,2022年第一季度表现强劲。

PCB行业第二季度相对疲软,尤其是在亚洲地区,原因如下:

  • 上海封锁
  • 对汽车制造业的影响
  • 俄乌冲突对欧洲制造业的影响
  • 对个人电脑和显卡的需求迅速下降
  • 消费者需求极速下降,手机市场下滑

目前对第三季度的共识是,仍有一些库存问题需要解决。竞争将导致价格下降。供应是否会过剩的问题仍不确定。也许第四季度会出现反弹?在姜博士看来,未来的发展前景仍不明朗,很难做出准确的预测。总体而言,2022年市场将“持平或小幅上涨”,但封装载板仍将保持强劲势头。

因此2022年对PCB市场似乎并不特别友好。

 

供应商情况如何?

从PCB设备商和材料商来看,2021年设备供应商从主要PCB制造商的资本支出中受益匪浅,很多高端设备来自欧洲。姜博士对欧洲PCB制造商提出警示:“竞争更为激烈,中国正在增长、扩大其市场份额,并持续提升其技术能力。”

对于材料供应商,尤其是刚性层压板供应商,2021是发展良好的一年。原材料价格上涨后,成功地将成本转嫁给了客户,同时保持了利润率。2022年层压板价格会下降。中国大陆和台湾地区的材料供应商看到本地货币兑换美元贬值,除了会引发与库存相关的问题外,还将使其收入下降。自身定价阻力巨大的终端客户将把压力转嫁到材料商,以更低的价格获取原材料。

最后姜博士总结,在2021年的强劲发展之后,2022年是引人注目的一年,行业面临许多挑战。他列举了部分方法,旨在保持企业管理的相对稳定性并努力寻找最佳解决方案同时应对市场挑战。

 

更多内容可点击这里查看,文章发表于《PCB007中国线上杂志》22年8月号,更多精彩原创内容,欢迎关注“PCB007中文线上杂志”公众号。

标签:
#PCB  #市场  #2022  #挑战 

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