2022年，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重短期压力挑战，电子电路行业作为我国数字经济的核心产业，在工信部等国家部委的关心和支持下，行业整体保持健康稳定发展。面对严峻的外部环境形势，头部企业充分发挥链长作用，稳住行业基本盘，产业链上下游强化合作，携手前行；面对日益激烈的市场竞争，企业坚持创新驱动，持续推进产品结构优化调整，走个性化发展道路；同时，企业紧抓数字经济时代发展机遇，全面推进产业智能化、数字化转型升级，推进行业提质增效再加速。今天，《第二十二届(2022)中国电子电路行业主要企业营收榜单》（以下简称“营收榜单”）正式发布，让我们一起来回顾过去一年中国电子电路行业的发展和变化。

 

行业整体增速较2021年回落，PCB制造营收微幅增长，材料及设备类整体营收下滑。2022年综合/内资PCB100营收榜单合计营收同比分别增长3.54%和0.9%。2022年电子电路材料及设备供应链领域整体下行，清库存、缩减投资对供应链企业影响较大，覆铜箔板营收下降18.24%，专用设备和仪器营收下降9.48%，部分铜基材料类企业受锂电铜箔行情影响，整体营收上涨。

综合PCB100营收榜单中有半数企业实现增长，有22家增幅超10%，增长主要来自以下几个方面。优化产品结构，转向高附加值与高技术产品：传统 PCB 产品类型在2022 年呈现不同程度的下滑，部分企业通过导入高附加值产品，调整产品结构，从而提高产品平均单价，例如高阶HDI板呈现优于行业整体的表现。以新能源汽车、储能以及光伏等行业为代表的新能源电子高速发展：受益于全球新能源汽车市场的高速发展和政策的支持，新能源汽车电子行业迎来了爆发式的增长，布局新能源汽车领域的电子电路企业表现较好的增长。

头部企业占据行业主要营收份额，同时贡献营收主要增量。综合PCB100营收榜单中，前十合计营收占榜单47.6%，前三十合计营收占榜单75.7%，前五十合计营收占榜单87.4%；超10亿元收入的企业数量为60家，较2021年减少5家，总营收2896.07亿元，占综合PCB100营收的90.8%。200亿以上2家企业合计贡献营收增量42.2亿；100-200亿企业新增3家，共7家，合计贡献营收增量76.67亿；50-100亿以上企业共7家，合计贡献营收增量19.79亿元。

 

外资表现相对较好，内资PCB上市公司也表现出较强的发展韧劲。综合PCB100营收榜单中，内资、台资营收占比分别达48.27%、37.95%，港资和其他外资占比均在7%左右。其他外资PCB企业表现出较好的增长，合计营收增长13.27%，其中奥特斯增幅达29.4%；台资PCB企业合计营收同比增长5.62%，其中华通、欣兴分别增长18.4%、24.0%；内资PCB企业合计营收整体增长0.9%，其中上市公司合计营收增长3.28%，而非上市公司合计营收同比下降3.63%。

 

资本市场保持活跃。2022年A股新增电子电路行业上市企业有10家，具体为PCB制造5家、材料类4家、设备类1家，首发募集资金合计约175.49亿元，其中铜冠铜箔、大族数控首发募资均超30亿元。

 

截止2022年12月底，电子电路行业在A股上市公司共有73家，其中PCB制造40家，材料23家，设备8家，环保2家。

2022年，73家A股上市公司合计营收达3172.14亿元（同比增长0.46%），合计净利润达193.97亿元（同比下降24.3%），近三年复合增长率分别为11.1%和7.6%。73家上市公司中有22家企业2022年利润同比增长在10%以上，有43家企业利润同比下降，14家企业亏损。（补充说明：有1家2022年同比转亏达35.03亿元，且主要亏损来自非PCB业务，剔除该企业影响，电子电路行业A股上市公司合计净利润同比降幅收窄至10.4%，以下分析均剔除该因素影响。）

考虑到2022年市场下行及人民币升值影响汇兑收益增加等因素，39家PCB制造企业合计利润增长高于营收增长，2022年合计营收同比增长2.42%，合计净利润157.20亿元，同比增加31.24亿元（+24.81%），有20家利润增长，其中有10家利润增量在1亿元以上，10家企业贡献利润增量44.47亿元，鹏鼎控股贡献利润增量16.96亿元。受订单需求下降影响，叠加大宗商品等原材料高企以及销售材料价格下降等因素，材料类企业利润大幅下滑，23家材料企业合计净利润50.63亿元，同比下降42.27%，有17家利润下降，有10家下降超1亿元，最高下降达12.93亿元；消费电子市场下行进一步影响PCB行业产能扩张节奏放缓，设备订单下滑影响利润同步下降，8家设备企业合计净利润22.75亿元，同比下降35.45%，有5家利润下降，单个企业最高下降达7.98亿元。

 

 

2023年作为疫情后的第一年，意义重大，供给、需求双恢复的格局初现，但整体环境形势仍然严峻，全球经济增长面临放缓风险，电子电路行业作为电子信息产品制造的基础产业，与宏观经济周期保持较高的相关性，行业发展同样面临艰巨的挑战。

勠力同心，坚定信念，勇毅前行。这一年，我们要积极应对好外部环境带来的不利影响，确保行业健康发展。当前，电子信息产品市场需求不足，电子电路低端产品领域出现结构性产能过剩，价格战等恶性竞争问题普遍存在，希望各企业做好产品定位，理性投资，持续关注并挖掘市场存在的结构性机会，促进差异化良性竞争；同时，各企业要坚持创新驱动，通过突破技术瓶颈、提高质量管理水平，加强成本费用管控，深入推进数字化转型等举措，持续推进经营改善和能力提升；另外，要继续开展ESG实践，推进绿色低碳运营，推动行业可持续发展。让我们共携手，推进行业持续迈向高质量发展。

 

来源：CPCA

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