Nolan Johnson采访了MacDermid Alpha公司的Joe D’Ambris。Joe D’Ambris从特种化学品和材料供应商的角度，深入阐述了材料市场的概况。
Nolan Johnson：MacDermid Alpha的业务涉及电子制造业的许多不同领域，对于目前的价格变动有什么看法？
Joe D’Ambrisi：相信I-Connect007的读者都感受到目前供应链的中断。不仅是电子行业，其他行业也出现了供应链中断。当然，MacDermid Alpha也身处其中，作为一家特种化学品和材料的供应商，此时，我们最关注的是引起化学品短缺的多种原因。最明显的是2月初德克萨斯州冰冻天气，位于那里的基本化学品生产商受其影响，乙烯和丙烯出现短缺。而这些正是MacDermid Alpha各种特殊化学品的构成要素。
特种化学品的应用不仅仅是在电子行业，还涉及全球不同行业。由于供需压力产生了明显的价格波动，但我们能保证客户所需的每类关键原材料的持续供应。PCB业实际上只是这些特种化学品相对较小的消费群体，为了减轻价格波动带来的潜在影响，我们利用全球供应链优势，针对关键的原材料已经制定了主要和备用采购计划。
在全球拥有原材料的主要和备用采购渠道，并要保持领先地位，对于公司来说富有挑战，维护成本也高，但这是可以做到的。我不太担心因原材料短缺而无法向客户供应特殊化学品和材料，我关注价格对保证供应产生的显著影响。
Johnson：你列举了两个主要因素：由于德克萨斯州冰冻天气的影响导致供应不足，其次是供需价格对来料供应链的压力。
D’Ambrisi：对。全球几乎所有行业都受到物流短缺影响，成本大幅增加，对MacDermid Alpha来说，这不仅影响原材料采购及为应对材料短缺而在全球范围内进行的物流调配，而且还影响到产品的运输。我们在世界各地都有工厂，产品在运往国际市场的过程中，存储要求相当严格，比如组装材料要保证零下温度，通常需要冷藏集装箱。
Johnson：目前为止采取了哪些措施？如何与客户一起应对这些压力？
D’Ambrisi：我们认为供应链问题是暂时的、短期的，所以尽可能自我消化物流方面的额外成本。我们做了大量的工作，确保能够在短期内消化这些成本，我们相信许多客户也是这样做的。同时，有些问题将长期存在，针对此增加的成本，我们将转移给客户。
Johnson：你认为哪些成本是长期存在的？
D’Ambrisi：基于非常了解某些特殊化学品供应链、制造方式以及这些原材料的构成要素，我们认为，这些成本增加的结构性要素是长期存在的。其他因素，如临时供应推动的原材料价格上涨和运输成本是暂时的，我们已经消化了这类因素导致的成本增加。
Johnson：客户的应对策略是什么？
D’Ambrisi：重点是拥有产能规模，在这种特殊情况下，公司规模和范围越大越好。对于供应商来说，大型PCB制造商、PCB组装商或半导体制造商，将是优先保证原材料供应的对象。对我们来说，也确实如此。就采购原材料的能力而言，我们比小型的竞争对手要强。我认为我们的产能规模可以帮助客户，现在的订单模式发生变化，客户在短期内购买的数量大大超过了需求。
这种情况令人担忧，因为这样只会增加已经中断的供应链的压力。我们需要准备更多的库存，导致客户也需要准备更多的库存，增加供应链的定价压力。鉴于此，我们努力与客户沟通，尽最大努力保证所有产品的潜在供应。
全球性公司的优势也为此体现。如果某个特定的地区出现了供应限制，我们可以从其他地区采购原材料或制成品再运往最需要的地方。我知道许多客户也有类似的能力。PCB制造商、组装商和半导体制造商在行业中还有其他供应链限制，包括半导体芯片短缺等。这些客户正在与他们的关键原材料供应商紧密合作，但与ABF薄膜、玻纤布或其他受到严格限制的构成要素的制造商相比，我们的产品可能没那么重要。
受益于制造业相对较低的资本密集度，我们能够对客户潜在需求的变化做出迅速反应，并保证充足的供应。我认为我们不是客户现在最担心的供应商。
Johnson：你认为目前的中断情况会持续下去，还是限制会更严格？
D’Ambrisi：这取决于电子行业的细分市场。对于半导体制造商来说，我不确定是否已到了最糟糕的情况。为应对半导体制造需求持续增长，200mm和300mm晶圆生产线将释放大量的额外产能。但如果到那时还不能解决其他供应链的制约，情况可能会变得更加严峻。从PCB制造和组装的角度来看，短缺问题将持续到今年第四季度，并于明年年初开始缓解。
通常第三季度会出现季节性需求。我认为，化学品和材料供应能保证，但物流仍然存在问题，半导体行业将在2022年完全解决问题。
Johnson：北美除了几家非常大的工厂之外，还有很多小工厂。按照“越大越好”的观点，小工厂该如何应对？
D’Ambrisi：与全球市场相比，北美PCB制造和组装市场的规模相对较小，我们能够保证这些较小的客户的需求，并提供相应服务。一旦北美出现供应链中断，我们在亚洲量产的产品可以通过海运送至美国。所以，至少从Macdemid Alpha的特殊化学和材料角度来看，供应不会造成困扰。
Johnson：MacDermid Alpha能保证供应链的弹性？
D’Ambrisi：没错。这就是规模大、业务范围广、拥有全球制造地点，以及全球原材料采购网络的优势所在。
Johnson：正如你所说，与半导体制造相比，化学品的制造流程并不太复杂。然而，这是否是MacDemid Alpha寻找实现持续改进方法的机会？
D’Ambrisi：这正是我们持续关注之所在。原先我们6家传统型制造企业，其产品及制造工艺与竞争对手有相似之处，自从将其合并成集团以来，我们不断优化供应链。尤其是近5年来， Elements Solutions收购了MacDemid和Valent后，拥有MacDemid、Alpha和Enthone3个品牌。此后，我们收购了OM集团、Kester和Hitech，后者是亚洲专业胶粘剂的区域供应商。这使我们的供应链产生了重大的重叠，从那时起，我们一直在优化。目前的这类供应链中断其实为提升能力创造了机会。
借此机会，我们发现关键原材料未实现高效采购，而且采购源单一。为此，我们做了很多工作，确保原材料的采购源始终有经客户批准、接受的替代采购源。随之带来的是原材料供应商之间的竞争，这将有助于长期压低价格。
Johnson：客户主要的担忧有哪些？
D’Ambrisi：PCB制造商最大的担忧是覆铜板的价格上涨。我们一直在询问客户，他们如何将这些成本转嫁出去？我们认为，最终将由终端消费用户承担总体通胀趋势的一部分。没什么其他好的办法。我们需要几年的时间才能形成一个比现在更具竞争力的供应链环境，在新的供应环境中，需求将稳定下来，供应将得到改善。
Johnson：在定价方面有很大的下行压力，从消费用户价格，到供应链，再到PCB制造商、元件供应商，再到整个市场，都在一直挤压利润。一些PCB制造商的利润微薄，要么就是低利润，要么根本不生产。这是不可持续的。PCB行业已经被挤压到了几乎无法生存的地步，如果我们想让这个行业兴旺起来，就需要给他们更多的利润空间。
D’Ambrisi：我当然同意。例如，北美PCB制造商已经很好地适应了过去20年来业界所经历的变化。我记得很早以前，当我的职业生涯开始时，我们三分之一的业务在美洲，三分之一在欧洲，三分之一在亚洲。现在，在亚洲的业务占85%以上。北美市场过去有许多量产型工厂，但现在集中在非常特定的终端用途市场以及快捷、样品生产。北美制造商已经很好地适应了这种环境差异，我们相信他们能够为此获得可观的溢价。
实际上，在美国市场上有相当多成功和有利润的PCB制造商。我认为他们在利用市场和机会方面做得很好。你所说的一些亚洲制造商的利润受到挤压是绝对的。有相当一部分亚洲制造商工厂为此关闭了。像中国这样过去从成本角度来看非常有吸引力的地方，现在竞争严酷。世界各地总有成本较低的生产基地，比如泰国、马来西亚、越南、印度。制造业会向世界各地劳动力成本较低地区的转移。
Johnson：你认为这些趋势是否又开始为北美制造商提供公平的竞争环境？他们已经优化了工艺、劳动力和设备。你是否认为北美公司有机会再次参与批量生产的全球市场竞争？
D’Ambrisi：不幸的是，没有。我认为北美市场的结构以及北美PCB制造商为该市场服务的方式不会在未来5—10年发生重大变化。北美市场已经按照目前的方式进行了优化，并将在很长一段时间内继续保持。除非成本效益更明显，否则我认为这种情况不会改变。在半导体方面，我看到了目前美国更多举措，来保证供应链将更加均衡化、全球化。这些变化更多的是由供应链风险驱动的。
半导体集中制造的问题更明显，从长远来看，为了尽量减少和减轻半导体制造业高度集中的风险，这是值得关注的。除了英特尔，可能还有GLOBAL FOUNDRIES，领先的半导体制造业在很长一段时间内并没有显著增长。由于政策补贴，半导体制造业将再次增长。
Johnson：你刚才提到政策补贴半导体而出现了行业增长。你是否认为PCB制造业也会得到相应补贴？
D’Ambrisi：考虑到PCB制造在电子产品供应链中是不太重要的组成部分，我认为不会得到像半导体行业那样的补贴。整体市场情况是，半导体业的资本投入与PCB业相比有着数量级的差距。对半导体业的补贴将激励企业将供应链多元化，远离亚洲市场。
由于篇幅有限，本文节选刊登，更多内容请点击这里查看，文章发表于《PCB007中国线上杂志》8月号，更多精彩原创内容，欢迎关注“PCB007中文线上杂志”公众号。
