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NTI-100 2020全球PCB百大排行 竞逐高阶制程 大者恒大态势明确

八月 18, 2021 | Sky News
NTI-100 2020全球PCB百大排行 竞逐高阶制程 大者恒大态势明确

全球PCB业界调研权威N.T.Information总裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士发布NTI-100 2020 全球百大PCB 排行与业界动态(NTI-100:年营业额超过100百万美元),根据Dr. Hayao Nakahara的调查报告,2020年共有128家制造商营收超过1亿美元进入名单内,较2019年122家成长6家,产值从623.42 亿美元成长到687.89 亿美元,成长率10.3%。各区域入榜家数与去年家数相比分别为中国大陆56家(+4)、台湾25家(-2)、日本21家(+3)、韩国14家(+2)、美国4家(持平)、欧洲5家(持平)、东南亚区域3家(-1)。

 

全球超过半数PCB厂商与产值都在中国大陆落地

在今年的报告中,特别针对全球PCB制造商数与生产聚落进行调查,根据报告显示,全球PCB厂商约有2,100家,工厂总数约为2,687间,其中有1,480间集中在中国大陆,占据全球工厂数55%。与工研院产科所数据数据交叉比对,2020年全球PCB产值约有53.2%在中国大陆生产,近年各电子产业受到美中贸易、新冠疫情的影响,促使企业加速评估生产基地朝向多元化布局,但是对PCB产业来说,中国大陆PCB产业拥有来自全球供应链聚集与庞大市场,其特性不易在其他国家快速复制,短期内,中国大陆仍然是全球最大生产聚落。

 

表1:全球PCB百大家数与产值

单位:百万美元

区域

家数

2019

2020

总营收成长率

中国台湾

25

21,796

23,076

5.9%

中国大陆

56

17,319

19,912

14.5%

日本

21

11,692

12,153

3.9%

韩国

14

7,029

8,070

14.8%

美国

4

2,778

2,680

-3.6%

欧洲

5

1,795

1,980

10.3%

东南亚

3

930

1,048

12.7%

总计

128

63,339

68,919

8.7%

数据源: N.T. Information Ltd、TPCA汇整

 

终端产品的进化 为PCB产业升级添活水

从今年全球百大名单数据显示,前25大企业占据了百大名单总产值的59.3%,大者恒大的现象持续在PCB产业发生,对应到终端市场应用与PCB产品发展趋势,近十年从过去标准化、大量生产的终端应用如家电、PC、行动装置,随着物联网(IoT)的时代来临,电子产品高效能与多样化,促使PCB走向利基型、少量多样的终端应用如电动车、穿戴式装置等,所需要的技术制程能力不断向上提升,随着产品高阶技术不断演化,正驱动着一波波新投资计划与技术升级庞大需求,以现今市场最火热的载板为例,目前全球载板制造商以台湾、日本及韩国为主,主要领导厂商分别为欣兴、Ibiden、SEMCO、南电、景硕、Shinko、Simmtech,这些厂商均在前25大名单内,前段班的企业要维持领先优势,靠的是对准新产品设计趋势,以精准而持续的投入高阶技术、发挥生产布局之优势。

 

表2:  2020全球NTI-100百大PCB制造商前25名营收排行

单位:百万美元

2020排名

制造商

当地名称

区域

2019

2020

营收成长率

1

ZD Tech*

臻鼎科技控股

Taiwan

4,080

4,454

9.2%

2

Unimicron

欣兴电子

Taiwan

2,801

2,982

6.5%

3

DSBJ (Mflex*+Multek)

东山精密

China

2,150

2,719

26.5%

4

Nippon Mektron*

メクトロン

Japan

2,652

2,639

-0.5%

5

TTM Technologies

TTM Tech

USA

2,238

2,105

-5.9%

6

Compeq

华通计算机

Taiwan

1,906

2,054

7.8%

7

Tripod

健鼎科技

Taiwan

1,851

1,885

1.8%

8

Shennan Circuit

深南电路

China

1,525

1,680

10.2%

9

Ibiden

イビデン

Japan

1,238

1,556

25.7%

10

HannStar Board

瀚宇博德

Taiwan

1,464

1,551

5.9%

11

Samsung E-M

삼성전기

S.Korea

1,043

1,493

43.1%

12

KBC PCB Group

建滔集团

Chin a

1,253

1,370

9.3%

13

AT&S

AT&S

Austria

1,153

1,360

18.0%

14

Nanya PCB

南亚电路板

Taiwan

1,055

1,307

23.9%

15

Wus Group

沪士电子

Taiwan

1,205

1,243

3.2%

16

Young Poong Group*

영풍그룹

S.Korea

1,134

1,206

6.3%

17

Meiko

メイコー

Japan

1,082

1,117

3.2%

18

Fujikura*

フジクラ

Japan

977

1,073

9.8%

19

Shinko Denki

新光电気

Japan

764

1,061

40.2%

20

LG Innotek

LG이노텍

S.Korea

624

1,054

68.9%

21

Kinwong

景旺电子

China

917

1,023

11.6%

22

Simmtech

심텍

S.Korea

858

1,018

18.6%

23

Flexium*

台郡科技

Taiwan

885

1,014

14.6%

24

Kinsus

景硕科技

Taiwan

758

920

21.4%

25

Victory Giant

胜宏科技

China

563

811

44.0%

 

Top 25 Total

 

 

36,176

40,695

12.5%

数据源: N.T. Information Ltd、TPCA汇整

 

点评重点产品发展趋势  载板成当红炸子鸡

去年Apple甫推出的iphone12于Q3传统旺季创造一波拉货潮,让臻鼎科技控股、华通、台郡、东山精密、Nippon Mektron、Fujikura等供货商尝甜头。而疫情伴随的远距工作与教育,宅经济商机顺势拉动了笔记本电脑、平板计算机及游戏机的需求,让相关主板制造商如瀚宇博德、金像电子、健鼎科技在去年同样表现亮眼。

在汽车电子部分,虽然全球疫情与芯片短缺一度让2020年全球车市一度黯淡,不过随着电动车、自驾车的市场趋势走向明确,相关应用厂商敬鹏、耀华、定颖电子、Meiko、CMK、依顿电子、Kyoden、Shirai Denshi等厂商已经明显感受到车市的回温,并期望全球车用芯片供需失衡问题尽早纾解。

至于2020年斩获最为丰硕的莫过于载板厂商,受惠全球市场芯片需求旺盛,载板厂商的扩建与投资动能也动作频频,如欣兴、南电、景硕、臻鼎科技控股、Ibiden、大德电子、AT&S、Shinko Denki、东山精密等在近年都积极筹备载板相关投资,供给面可预期将有新的产能释出,可纾解缺货困境,尽管新的竞争者加入战局,载板领域具备高技术、高质量与高资本的进入门坎,预期在未来3-5年内,载板厂商仍大有可为。

 

竞逐高阶制程 大者恒大态势确立

从今年的NTI-100 2020 全球百大PCB 排行与业界动态看,近年台、日、韩大型厂纷纷在载板加码投资,以维持领先优势,大陆厂商在中国政策的支持下也开始在载板领域追赶着,高阶技术能力与巨额投资规模所筑起的高墙,促使全球百大PCB排行中,大型企业与中型厂间的差距将会持续扩大。然面对全球净零碳排的压力,大型厂将首当其冲,碳中和实力建构已是大厂下一个重要课题。

PCB为电子产品无可取代的零组件,在稳定而庞大的市场需求下,家数众多的中型PCB企业,可在电子产品往多样化发展趋势中,以善用核心优势如质量、交期、成本控制、生产布局等,并紧盯大厂的技术进展下,仍有许多获利的舞台,预估此类型的厂商仍持续扮演全球百大中不可或缺之重角,也将是全球PCB产业永保活力来源之一。

 

来源:TPCA

标签:
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