新冠肺炎一度冲击投资人信心，不过PCB大厂臻鼎-KY办理海外可转债（ECB）募资，仍吸引强烈买气。
据了解，臻鼎此次筹资，债券票面利率和收益率均为零，但超额认购超过两倍，6月23日共成功筹资4亿美元，创下中国台湾科技业2018年来最大海外筹资案。
臻鼎筹资案由瑞士信贷和花旗环球证券共同承销，虽订下「0%票面利率」、「0%收益率」的发行条件，时值全球经济解封，又带来疫情重新扩散的隐忧，国际投资人依旧踊跃认购，促成规模达4亿美元的筹资案，也超越先前群创筹资3亿美金的纪录。
外资解读，臻鼎成功办理大规模募资，凸显国际资金对中国台湾科技股前景充满信心，特别是在群创之后，臻鼎也吸引来自各地的外资积极注资，两家公司都是中国台湾科技业指标，分别表彰面板业和PCB业的竞争力。同时为大中华市场的筹资再添热度。
外资认为，臻鼎今年3月宣布并购先丰，也提高国际能见度，臻鼎本身就是全球PCB龙头，扩大营运版图更展高度企图。
据指出，参与臻鼎筹资有三成为欧美投资人，七成为亚洲，并有高达三成的长线基金注资。
在热烈认购下，臻鼎ECB溢价率达17.5%，以昨日收盘价134元（约4.5美元）为基础，转换价格达新台币157.45元（约5.3美元），超越臻鼎挂牌以来最高的155.5元（约5.3美元）；若以今年3月低点73元（约2.5美元）来看，幅度更达到115%。
值得注意的是，臻鼎筹资4亿美元，创下中国台湾科技业海外募资纪录。随着苹果将拉货新一代iPhone，外资圈普遍看好臻鼎表现更上层楼，相继调高财测。
来源：CINNO
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