5月18日晚间，胜宏科技（300476）披露了一份非公开发行股票预案。公司本次拟向13名特定对象非公开发行不超过1.41亿股（含）股份，拟募集资金总额不超过25.10亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

引入豪华战投“朋友圈”

预案显示，胜宏科技本次定增的13名发行对象分别为东鹏投资、TCL投资、融创岭岳、南方天辰（代“南方天辰电子”、“南方天辰战略”）、红土基金、深创投、宇胜投资、广发信德（代“格金信德”）、广东新动能、旗昌投资、瑞泰投资、华菱投资、成都恒裕达。本次非公开发行股票的价格为17.75元/股。

值得注意的是，本次胜宏科技拟引入的战略投资者“朋友圈”堪称豪华。

其中，TCL投资系TCL科技（000100）的全资子公司和重要产业投资平台，围绕TCL科技的业务领域及发展战略，投资布局上下游企业及相关产业链，打造产业协同效应。不仅如此，本次参与定增的东鹏投资和融创岭岳也与TCL科技有关。

公告介绍，东鹏投资系TCL投资、伟星新材等投资设立的企业，系TCL科技旗下重要投资平台，主要从事对非上市企业的股权投资。而融创岭岳系中新融创管理的投资基金，中新融创系TCL科技控制的企业，是中国领先的专注于上市公司股权投资的私募投资及资产管理公司，其核心业务是与上市公司相关的股权投资，重点聚焦于智能制造、显示与信息技术等相关领域的投资。2010年至今，中新融创累计投资110余家上市公司，资产管理规模累计逾200亿元。

由此，与TCL科技相关的三名发行对象就拟在胜宏科技本次定增中合计认购4.6亿元。

与TCL科技相类似，创投业“大佬”深创投也通过三名发行对象共同参与了此次定增。其中深创投自身拟认购1亿元，深创投发起并设立的私募投资基金前海红土并购基金认购1.5亿元，深创投并购基金管理（深圳）有限公司管理的私募基金宇胜投资认购3000万元，三家合计认购2.8亿元。

除此之外，本次单一认购金额最大的广发信德（认购4.1亿元）以其管理的格金信德产业之光私募股权基金认购公司本次非公开发行的股票。格金信德的主要出资人为格力金投、惠州企业发展基金。而格力金投是格力集团产业直投和并购核心平台，格力集团先后培育了格力电器、格力地产两家上市公司和一众优秀企业。

其他几家发行对象也非“泛泛之辈”。天眼查显示，南方天辰系中国电子科技集团有限公司和中国兵器装备集团有限公司旗下重要资本运营投资平台；旗昌投资系招商资本下属投资企业；华菱投资系湖南省属第一大国有企业华菱集团出资成立的专业投资基金。

拟形成深度战略协同

定增预案显示，前述战略投资者拥有较强的产业背景，或为中国本土知名创投机构和知名企业，广泛投资和深度布局电子产业链，有强大的产业基础和整合能力，其投资企业涵盖通信设备、电子元器件、软件开发、云计算等多个子领域。

胜宏科技表示，TCL投资、东鹏投资和融创岭岳均系TCL科技旗下的投资机构，拥有TCL科技的强大产业背景，公司将与重要客户TCL科技进一步开展深度合作。南方天辰拥有中国电子科技集团和中国兵器装备集团的股东背景，电子科技集团旗下拥有海康威视等多家上市公司，中国兵器装备集团旗下拥有长安汽车等多家上市公司，公司将积极拓展该等战略资源。

此外，广发信德管理的格金信德的主要出资人之一为格力金投，格力集团为格力金投唯一出资人，格力集团培育了格力电器等知名企业，为公司带来重要市场资源。

胜宏科技指出，前述战略投资者擅长链接各方并给予相互赋能，能够协助上市公司链接国内外知名企业，挖掘潜在客户，丰富上市公司销售渠道、提高市场占有率或开拓新的市场；对接上游供应商，完善供应链体系、降低产品成品、提高产品品质；对接拥有研发实力的机构或为上市公司技术发展提供战略性建议，增强上市公司创新能力、强化公司技术优势，推动上市公司的产业技术升级；协助上市公司引进优秀的营销、技术、管理人才或管理经验，提升公司管理效能与内在价值。战略投资者通过深度的参与和服务，与被投企业实现共赢。

此外，战略投资者具备优质的网络资源优势，包括与主流投行、上市公司、海内外投资机构、专业协会等均保持着良好的合作关系，战略投资者及其关联单位将与上市公司合作积极探索围绕上市公司产业链上下游横向纵向拓展的并购及投资合作机会，挖掘多维度的业务合作，互通有无，融合发展。

胜宏科技作为一家专业从事PCB（高精密度线路板、HDI）研发、设计、制造和销售的高新技术企业，产品广泛用于计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等领域，产品获得亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、中兴、富士康等知名客户或终端品牌的认证，位列全球PCB供应商前40名、中国大陆内资PCB厂商第四名。

公司表示，通过本次非公开发行引入战略投资者，将改善股东结构，助力公司发展。战略投资者将与公司在原材料采购、产品技术研发、渠道网络、营销资源、企业管理等领域建立全面、深入的战略合作关系，将协助公司对接下游客户，开拓新的市场；对接上游供应商，完善供应链体系；对接拥有研发实力的机构，帮助公司强化技术优势，提高公司整体竞争力。

当前，国家对电子信息行业的大力扶持，下游5G通信、消费电子、汽车电子等市场快速增长。面对这一良好的市场发展机遇，公司将紧跟PCB行业最新技术的发展，加大研发投入，扩大经营规模、积极开拓行业前沿应用领域，使公司产品更好地适应国内外市场需求，不断加强公司的核心竞争力。

本次募集资金到位后，公司资金实力将显著增强，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持。在研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础。

 

来源：证券时报·e公司

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