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TPCA:载板带动 台商上半年PCB产业链再创新高达6,385亿新台币

九月 23, 2022 | TPCA
TPCA:载板带动 台商上半年PCB产业链再创新高达6,385亿新台币

TPCA(台湾电路板协会)发布 2022年上半年台商PCB产业链产值达6,385亿新台币,再度创下历史新高,较去年同期成长11.3%,其中PCB制造的表现最为亮眼,营收来到4,197亿元,接续为PCB材料、PCB设备的1,856亿元及322亿元。展望下半年,虽然外在有诸多不利的因素可能导致旺季不旺,但在载板产能陆续开出及新台币贬值下有利营收结算,整体应可保持成长,预估第三季台商海内外PCB制造产值可达2,397亿新台币,年成长率8.3%,同时在上半年亮丽的表现带动下,2022年台商PCB制造仍有望成长11.4%达9,111亿新台币的规模。

 

载板热络  新应用接力  台湾PCB制造持续发光

TPCA表示PCB制造已连续四个季度保持单季产值2千亿规模,上半年营收来到4,197亿元较去年同期成长18%,其动能来自1.) 载板市况依旧热络,厂商持续扩充新产能,已连续五季保持30%以上的成长率;2.) 虽然手机市场持续低迷,但其他高阶应用接力拉动HDI板(高密度链接板)的出货如ADAS、卫星应用、MiniLED面板等。从台商海内外PCB的产品结构来看,上半年的出货主力仍为传统的多层板约占29%、接续为软板(23.4%)、HDI(19.4%)、及载板(18.5%);若由应用别来看前五大领域为通讯(31.5%)、计算机(22.2%)、半导体(18.5%)、消费电子(11.8%)、及汽车(11.3%)。

 

高阶市场潜力无穷  台湾PCB材料、设备先蹲后跳

2022年上半年台商海内外PCB供应链表现,台系材料产值为1,856亿新台币,持平成长0.3%;台商海内外PCB设备产值约为332亿新台币,较去年同期成长约1.2%;观测设备材料供货商与PCB制造大幅成长的表现大相径庭,主要原因在于近几季台湾PCB是依靠高阶制造提供成长动能,特别在载板更是快速扩展,惟高阶产品仍多仰仗进口材料与设备,台系供应链成长动能因此受限。同时自第二季开始,受到全球经济疲软及通膨等因素,3C电子产品的需求出现大幅下滑,包括了手机与个人计算机,对多层板与上游相关材料造成冲击;而库存去化影响产能稼动,板厂在设备投资转趋保守。随着政府的政策推动及产业的努力下,台湾PCB材料与设备厂商积极朝向高阶应用布局,后续的发酵仍可期待。

即将于10/26-28在台北南港展览馆登场的TPCA Show2022,预期将有450个海内外品牌,约1,289个摊位规模,聚焦IC载板、高频高速材料、净零永续、智能工厂及5G通讯相关运用之主题展示,是供应链展示高阶应用设备、材料与技术的重要平台,同期举办IMPACT国际构装与电路板研讨会,预期此年度盛会将吸引数万人到场参观交流。

 

台湾制造翻升  酝酿全球布局重组

以生产基地区分,台商PCB生产仍以中国大陆为主要基地,2022年第二季的产值比重虽为59.7%,但已连续四个季度下滑,并较去年第二季下降1.8%。第二大生产基地为台湾,本季的产值比重约为37.8%,同样是连续四个季度攀升,主要原因为台湾是台商载板的主要生产地,近几季载板的高成长持续推升台湾制造的比重,加上第二季受中国大陆的封控政策影响,改变了两岸产值差距。

其他的海外生产地,约占整体产值2.5%,集中在东南亚(泰国、马来西亚与越南),以生产多层板与HDI居多,主要应用为计算机、消费性与车用产品。未来在地缘政治以及中国大陆封控与能源政策的影响下,国际客户对供应链的策略规划,值得观察台商是否出现生产版图重组的变化。

 

不畏逆风  台湾PCB制造有望再创新高

展望下半年,陆系智能型手机面临中国大陆市场需求疲软,预估订单将持续下修,计算机则面临居家办公红利消失后的库存调整,汽车产业仍需时间渡过芯片短缺的困境,由以上终端市场的前景预测,对应到2022年第三季PCB产品的表现,推估多层板受到计算机衰退与汽车交期尚未恢复的影响,虽有服务器与网通产品支撑,整体仍可能有一成以上衰退;软板预期有iPhone新机以及其他Apple产品持续灌注成长动能;HDI虽受到手机衰退影响,但高阶应用如Mini LED平板、ADAS、卫星应用等利基产品可支撑成长;载板则受到手机与计算机衰退影响,成长动能稍缓,但应可维持双位数成长。

综合以上利多利空分析,2022年第三季台湾PCB产业将出现旺季不旺的情况,但在新台币汇率贬值效应下将有利营收结算,整体应可保持成长,预估2022第三季PCB制造产值为2,397亿新台币,年成长率8.3%。在诸多负面因素加乘下,保守看待下半年成长,但在上半年亮丽的表现带动下,2022年台商PCB制造仍可望成长11.4%达9,111亿新台币的规模。

 

来源:TPCA

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