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腾辉:铜价上涨,如何保持顺势而行

八月 17, 2021 | Mark Goodwin, Ventec
腾辉:铜价上涨,如何保持顺势而行

近日,我们非常荣幸地邀请到了腾辉集团的COO Mark Goodwin先生接受了我们的采访。采访中,Goodwin先生简述了日益严重的涨价对电子行业的打击,与此同时,还提及了铜和其他原材料的严重短缺问题。他认为,虽然PCB行业以前也经历过类似的周期,但这一次不同以往。

 

Nolan Johnson:种种迹象表明,全球经济即将迎来新一轮通货膨胀。

 

Mark Goodwin:受此影响的可能不仅涉及PCB行业。

 

Dan Feinberg:不是即将迎来,而是已经身处其中了。

 

Goodwin:的确如此。

 

Johnson:对于那些入行不到20年的人来说,他们还没经历过电子行业的通胀周期。

 

Goodwin:PCB行业,通胀会时不时地出现。2000年已入行的人应该对此似曾相识,当时纯粹是因为需求增加。这一次需求量增加的程度要严重一些。比如随着5G技术的推行,有很多与之相关的基础设施以及相关的5G设备投入生产,其中都需要用到PCB。这种状况短期内不会消失。与此同时,我也很担心铜箔的供应情况,因应节能减碳要求,电动汽车和绿色能源将持续发展,电池需求量不断增多。

在电池领域,铜的需求量和可供应量之间存在巨大差距,且数据惊人。目前,铜箔处于供需平衡状态,但未来三五年,铜箔的需求量会迅速超过产能,而铜箔的实际产能又受到制约。全球范围内仅有一两家公司能够生产铜箔使用的电解鼓,而这些电解鼓的交付时间长达18个月至两年。我确信,正在增加电池用超薄金属箔产能的制造商已经下了很多订单。制造商更愿意生产厚度为5~9微米、背面无需任何处理的电池金属箔。这种要求对他们来说很容易达到,电池生产商也准备好购买了。

 

Feinberg:我是1950年代入行,一共经历过三四次这样的周期,但只有这次是多因素同时作用。

 

Johnson:都有哪些因素?

 

Goodwin: PCB的需求量以及PCB的层数在不断增加,所以对铜的需求量也随之增加。其他行业对铜的需求也在增加,与此同时对玻纤布的需求量也在增加。风力发动机会用到玻纤布,现在很多公司都在风力发电上投入了大量资金,政府也出台了相应政策来推行这种能源。而糟糕的物流也是全球疫情后遗症之一,且这点是最令人担忧的。自疫情以来,亚洲到欧洲的运费已经涨到了疫情前的3~4倍,而亚洲到美国的运费已经达到疫情前的4倍。

 

Happy Holden:而且电动汽车需要4~12盎司的铜。

 

Goodwin:电动汽车中的电子产品需要用到的铜量是内燃机汽车的4倍。对除电子产品以外的各种商品的需求也在激增。今天我就收到了一份关于木材的报价。你可能会想,“PCB怎么会用到木材呢?”木材用作钻孔支撑材料。由于全球变暖等问题,作物产量低,造成木材价格迅速增加。我不知道这个消息是否真实,但确实是我收到的消息。

一方面,对从亚洲运到欧洲的铝产品要征收反倾销税;另一方面,欧洲的相关行业又不能满足需求。我们试图从欧洲购买铝,但交货周期竟然长达22周。从中国订货要比这个时间快得多。反倾销税是个很生硬的举措。欧美地区的高端产品会受到此政策影响,我们想从中国订购一些低端产品会受到阻碍。

 

Feinberg:所有人都要开始制定应对价格上涨的计划。一旦供应链上的一环采取了相应的防范措施,下一环也要针对成本上涨做好规划。因此,不得不思考如何通过其他方式降低成本,这样涨幅才不会超过竞争对手,导致市场份额跟着缩水。

 

Goodwin:还需要考虑一些其他因素。首先,我们注意到了市场“重回十二月”的状况。事情起初发生在2020年年中,到第四季度产生实质性影响,然后每况愈下。亚洲各国在过去25—30年间一直在输出通货紧缩,而接下来又会输出通货膨胀。以美元为单位,刚性覆铜板的价格和我在1995年销售价格几乎一致。这不是根据通货膨胀调整后的价格,而是实实在在的美元数值。所以从某种程度上来看,人们要习惯这一点。现在有很多问题正在恢复到以前,而且调整时期也会持续下去,直到供过于求后才能有好转。价格会持续上涨,现在该好好思考一下价格问题,在做决策时纳入这些因素。

事实上,我们能卖出所有制造出的覆铜板。亚洲的定价现在已经高过了美国,也高于欧洲。亚洲的订单量也要高于西方。欧美的业内人士都在说:“覆铜板的价格不可能高到这么离谱。”但至少在亚洲,人们抱着以商品为主的心态,所以知道什么时候市场会收紧、什么时候出现失衡情况或者什么时候成本会上涨,所以也会做出相应措施来缓解这些冲击带来的影响。他们会尝试下更大的订单,大量存货,管控供需。

我们现在还是无法从欧美客户群体那里清晰地了解他们的生产概况,他们也没有提高生产过程的可见性。实际上反而变得更糟了。我总听到说要把生产业务迁回国内去做。那么谁来出这笔钱呢?他们从哪获取原材料呢?这是不可能发生的。在我看来,在靠近客户的关键地区采用离岸快捷制造方案才是行得通的。但现在为什么要去构建量产工厂呢?因为按照覆铜板产量的情况来看,亚洲以外,没有任何地方拥有覆铜板量产能力。

我们不想再生产刚性覆铜板了,因为刚性覆铜板的价格还是过低,而超薄覆铜板的产能供不应求。

 

Feinberg:必须顺势将过低的价格往上提一提。但这可能会引发很大的震荡。

 

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Holden:为什么电路板的厚度非得是0.062”?

 

Goodwin:对啊!20年前我就试图在欧洲鼓励不要再使用1.6mm厚也就是0.062”的PCB。为什么不使用1.2mm,少用2层玻纤布呢?这样就不用再如之前那样全都靠边缘连接器连接了。产品还是足够坚硬,能支撑元件,并且还能节省2层玻纤布。有人愿意做这件事吗?没有。

 

Holden:人们会问:“降低成本或减少材料使用的最简便方法是什么?”当然是把PCB变薄一些。重要的是信号与接地或电源与接地之间的距离。如果你只是随随便便把芯材放在1.6~2毫米的PCB上,那你只是把钱浪费在了不会带来任何收益的地方。

 

Johnson:你认为这次多重打击会不会推动新技术或新的制造方法产生?似乎使用加成法技术比减成法技术更能节省成本,另外就是针对覆铜板规格改变思维模式,或是通过重新设计减少材料和铜的使用,也可以减少覆铜板的层数。

 

Goodwin:目前技术已存在,问题在于如何让市场采用这些技术。有些产品是我们现在都能生产的,但这个行业的从业者都比较保守,他们不喜欢改变,比如产品的总厚度,这里指的改变可不是多层电路这种变化。就拿双面刚性电路来讲,为什么使用1.6mm的?为什么不使用1.2mm或1.4mm的?你能节省两层 7628 玻纤布材料,硬度还是足以支撑元件。但为什么不这么做呢?

 

Johnson:能列举出可以有哪些调整吗?设计师要如何帮助减少资源的使用并节省铜?

 

Goodwin:实话讲,就是使整个PCB的厚度变薄。答案显而易见,可我是做材料的,不是做电子产品的,我不能说这些事情做起来很容易。我知道肯定可以做很多事来节省资源。未来5 年或更长一段时间内,我比较担心的是铜的问题,铜供应量将是真正的难题。

 

Barry Matties:Mark,你担心哪些方面呢?

 

Goodwin:所有领域都要用到铜,如电动汽车以及5G技术基础设施使用的多层PCB也要用到铜。各行各业都想给基础设施节能减碳,而所有物联网设备的研发方向都是要接轨5G,同样也要使用铜。人们想要储存太阳能以备阴天时使用,或者储存风能以备在风力发电设备不运转时使用,实现这些想法所用到的电池都需要用到铜。对铜的需求无处不在,这是确定无疑的。例如高盛就表示“铜会像以前的石油那般贵重”。自2020年末开始,未来5—10年会迎来铜的牛市。目前我们看到了铜价出现了波动,有些人试图从中投机获利,但铜的问题远远没有结束,我估计以后会成为一个大难题。

 

Matties:铜矿的开采会不会增加?

 

Goodwin:开始有这种趋势了,但不仅仅是铜原材料问题,PCB行业还面临着其他问题——我们还需要电镀铜和电沉积铜箔。电池制造商对铜的需求量要远远高于PCB行业的需求量,生产各类铜材的工厂需要很长时间才能建好,而铜需求量的增长速度远远超过产能。从现在起到我退休,我估计铜材都会面临一定的供应压力。

 

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Matties:你估计未来一年铜的价格将会上涨多少?

 

Goodwin: LME的价格已经突破了2011年的高点,而且高盛预测铜价会比现在高50%。铜价涨幅很大的同时,铜的转换成本也很高。生产电池薄铜箔要比生产PCB行业铜箔更容易,我们又要说服他们按PCB行业的要求做,就不得不为此付出更高的成本。铜箔工厂不会一天建好,整个过程需要耗费大量的时间和金钱。所有OEM都想扩大产能,铜箔制造商正享受快乐日子,但终究价格还是会回落。

 

Matties:这一切最后都会转化为PCB涨价。美国已经出现了持续通货膨胀。

 

Goodwin:可能玻纤布和树脂等材料的供应压力会随着产能释放而有所减轻。但铜箔的价格还要浮动很长一段时间,以美元为单位并且不考虑通货膨胀调整,0.062”厚的刚性铜箔价格和1995年时一样。所以说虽然在抱怨价格上涨,但铜箔的价格还是相对较低的。

 

Mark Goodwin任Ventec International Group集团首席运营官。

 

由于篇幅有限,本文节选刊登,更多内容请点击这里查看,文章发表于《PCB007中国线上杂志》8月号,更多精彩原创内容,欢迎关注“PCB007中文线上杂志”公众号。

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